Lo que un CRM puede hacer por un profesional independiente

La peor pesadilla de un freelancer o profesional independiente es perder la información de contacto de un potencial cliente, ya que esta información podría valer cientos de dólares o tal ves miles. No importa la forma en que se llegó a esa situación, sino el hecho de que uno acaba volviéndose loco tratando de encontrar dicha información.

Pero esto puede empeorar aún más: Imagina que has hecho algunas anotaciones sobre los detalles de un proyecto con el cliente, pero no encuentras la business card, donde lo anotaste todo... Cuando manejamos mucha información, la desorganización puede convertirse en nuestro principal problema.

¿Quieres despertar de esta pesadilla? ¿Quieres utilizar una herramienta sencilla que realice el seguimiento de tus clientes y su información? Lo que necesitas en un CRM, también conocido como Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con Clientes).

En este artículo haremos una pequeña introducción al CRM y lo que puede hacer por un profesional independiente...

¿Qué es el CRM?

Los sistemas de CRM, que por lo general están basados en un software, permiten almacenar toda la información actual de los posibles clientes en un solo lugar. Si bien, se puede acudir a la vieja escuela y almacenar toda la información en folders y estantes, en la actualidad hay miles de opciones de software disponibles y a diferentes precios. (Relacionado Software CRM)

La variedad de CRMs depende de lo que nosotros vayamos a necesitar. Pero de lo que no hay duda, es que cualquiera de ellos, incluso la creación de un sistema manual, puede mejorar significativamente la forma en que se gestiona la información de sus clientes.

Terminología y tipos de sistemas CRM

Los sistemas de CRM pueden ser complicados y darnos la impresión de no ser tan útiles. Para un profesional independiente, que sólo quiere hacer su vida un poco más fácil, estas dificultades son a menudo motivo suficiente para matar el entusiasmo.

En un esfuerzo para ayudar a entender todo lo relacionado a los CRM, hemos desglosado los términos más comunes y los tipos de sistemas de CRM. De tal manera, que si se anima a comprar uno, pueda remitirse aquí para encontrar las definiciones exactas.

• Gestión de contactos (Contact Management). Es la forma más básica de CRM. Simplemente, maneja la información de sus contactos. Hay algunos sistemas que se dedican sólo a esto; pero por lo general, es algo que viene incluido en todos los tipos de sistemas de CRM.
• CRM Operacional (Operational CRM). Ayuda a apoyar todos los que participan en ventas, comercialización y prestación de servicios. Mantiene el registro de todas las interacciones con los clientes, tales como los productos vendidos y las llamadas al soporte técnico, y básicamente ayudan a realizar el seguimiento del día a día de las interacciones y planes.
• Automatización de la fuerza de ventas (Sales Force Automation). Proporciona la capacidad para realizar un seguimiento de pistas, calendario de ventas y registro de las llamadas interacciones. Este tipo de software es especialmente crucial si más de una persona se encarga de las ventas de una empresa, a fin de que los distintos vendedores conozcan la situación de cada cliente.
• CRM Analítico (Analytical CRM). Se utiliza principalmente para el diseño y ejecución de campañas de marketing dirigidas a sectores específicos. Si por ejemplo, quería vender una actualización a todos los clientes que compraron un producto en el último año, estos datos pueden ayudarle a crear una campaña de marketing. También es utilizado para tomar decisiones de gestión, al igual que para determinar cuan rentables son determinados clientes.
• Sales Intelligence CRM (CRM para gestión comercial eficiente). Es muy parecido al CRM Analítico, pero sus informes están generados por un software que se centra principalmente en la predicción de las tendencias de los clientes y el rendimiento de las ventas. Esta es una característica incluida típicamente en sistemas más robustos y costosos.
• Administrador de Campañas (Campaign Management). Es un subconjunto entre el CRM Operativo y el CRM Analítico. Esta herramienta tiene un enfoque limitado que incluye la creación de listas de contactos para campañas de marketing (tales como boletines informativos y envíos masivos). Asimismo, el administrador de campañas nos puede ayudar a rastrear y analizar las respuestas a los clientes.
• CRM Colaborativo (Collaborative CRM). Es un poco excesivo para la mayoría de trabajadores independientes, pero vale comentarlo. Es un sistema establecido para las empresas donde sus clientes mantienen contacto con varios departamentos, tales como Ventas y Soporte técnico. Con el CRM Colaborativo buscamos que todos en la empresa sepan cómo tratar a un determinado cliente.
• CRM Geográfico (Geographic CRM). Se combina con el CRM Analítico para proporcionar información segmentada por regiones geográficas. No es muy útil para la mayoría de trabajadores autónomos.

Si bien su negocio como independiente, puede no necesitar de muchas de estas herramientas, algunas de ellas son muy útiles para las empresas de todos los tamaños. La Administración de campañas, el CRM Analítico y el CRM Operacional pueden ser muy útiles para los profesionales independientes.

3 sistemas de CRM para Freelancers

Highrise CRM

Highrise es un software CRM en línea que se centra exclusivamente en la gestión de contactos. Puede almacenar información de contacto, tales como números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, etc . Sus capacidades son básicas, tiene un calendario sencillo y permite realizar anotaciones de cada cliente. Muchos independientes encuentran a esta como la mejor solución para empezar, ya que es barato y fácil de usar; pero para aquellos que están buscando un sistema más completo, este podría no ser el adecuado.

ZOHO CRM System

Zoho CRM es un producto que combina muchos de los aspectos más útiles del CRM. Es una aplicación web con una versión gratuita, ideal para profesionales independientes. Zoho también ofrece una versión Professional Edition de $ 12 al mes y una Enterprise Edition a 25 dólares al mes.

Zoho CRM tiene herramientas para el manejo de ventas y marketing, así como funciones de soporte al cliente y servicio técnico. También tiene integrado un sistema de gestión de inventario, a pesar de que puede ser una herramienta que muchos independientes no encuentren tan útil. La aplicación también puede generar una variedad de informes y ayudarle a analizar su información de ventas y comercialización.

Salesforce CRM

SalesForce.com CRM es un programa más amplio de lo que algunos independientes podrían encontrar útil. Tiene todas las características que se pueda imaginar, y representa uno de los mejores métodos para el seguimiento y automatización de las ventas. Si bien muchos independientes lo encuentran demasiado caros, para algunos puede ser un mundo de diferencia.

Estos 3 sistemas son sólo una pequeña muestra de las diferentes opciones disponibles en el mercado. Los sistemas CRM varían desde pequeños a grandes, y hay con una variedad de precios. Pero, la única manera de encontrar el sistema idóneo para nosotros es salir y empezar a probar.

Si usted encuentra una sólida solución CRM, incluso una de su propia concepción, puede simplificar la labor de comercialización y búsqueda de nuevos clientes.

Esta ha sido una traducción del artículo The Freelancer’s Introduction to CRM, publicado en Freelance Folder.